AI科技创新打开消费电子新蓝海,生成式AI受追逐，从芯片到终端产业投资热度提升明显。今日早盘半导体产业链中上游芯片、下游消费电子等个股纷纷拉升。截至10:00，通富微电大涨8.06%，长电科技、胜宏科技涨近5%，北方华创、圣邦股份、华天科技、寒武纪、欧菲光、水晶光电等均涨超2%。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）联袂走强，均拉涨超1%。

资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、通富微电、长电科技、北方华创等。消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。从产业链环节来看，芯片的下游需求中消费电子的占比是最高的，超过60%。

东莞证券表示，行业动态方面，英伟达收入预期强劲，华为发布通信大模型，市场对高端AI服务器需求预期上升，PCDRAM需求疲软但面板厂OLED订单增加，显示消费电子需求复苏。在投资策略上，建议关注三个方向：首先，AI创新领域，关注数据中心硬件中的AI芯片、服务器PCB、IC载板等；其次，把握周期复苏，关注封测、存储芯片、射频和CIS等领域的复苏趋势；最后，关注国产替代机遇，随着内资晶圆厂产能扩张和需求复苏，半导体设备板块具有投资潜力。

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