2024年04月01日  财经新闻（综合版）

► 统计局：3月，制造业PMI为50.8%，环比上升1.7个百分点，时隔5个月重返扩张区间；非制造业PMI为53.0%，环比上升1.6个百分点；综合PMI为52.7%，环比上升1.8个百分点。

► 澎湃新闻：3月30日，在SU7上市后的首个周末，几乎所有门店都挤满了大量观众，门口则排起长龙，有店员坦言，试驾排到凌晨2、3点是常态，“从来没见过这么多人。”

 宏观经济 

1、国资委：今年是深入实施国有企业改革深化提升行动承上启下的关键一年，要聚焦重点难点任务全力攻坚，全力以赴抓好各项任务落实。因企制宜发展战略性新兴产业；深入推进“一业一策、一企一策”考核，对原创性技术、基础性技术等研究开展中长周期考核激励；推动重点领域关键核心技术攻关。

2、澎湃新闻：近日，沪苏浙一市两省人大常委会分别表决通过《促进长三角生态绿色一体化发展示范区高质量发展条例》，5月1日起三地同步施行。对示范区内规划建设、生态环境、创新发展、江南水乡文化、公共服务等跨区域协同制度，作出全方位、多维度的规定。

3、中央气象台：继续发布暴雨蓝色预警，预计3月31日20时至4月1日20时，湖北东南部、湖南、江西、福建西北部、四川东部、重庆中西部、贵州东部、广西北部、广东北部等地部分地区有大到暴雨。

4、香港特区政府入境事务处：香港公众假期期间，3月30日共有超过100万人次经香港各口岸出入境。截至3月31日10时，共有16.5万人次经各口岸出入境；当中约9.9万人次香港居民出境。预计4月1日为入境高峰期，估计约58.9万人次入境。

 地产动态 

1、中指院：1-3月，TOP100房企销售总额为8978.3亿元，同比下降但降幅较上月收窄。其中3月TOP100房企销售额环比增长117.3%，环比增长明显、同比降幅收窄，销售情况有所好转；超百亿房企21家，阵营调整还在持续。

2、上海市房管局：推出今年第四批次集中供应楼盘，该批房源共涉及25个项目，总建筑面积约73.8万平方米，共计5536套，备案均价85201元/平方米。其中，备案均价在6万元/平方米以下的项目10个，面积占比约39.1%；10万元/平方米以上的项目6个，面积占比约32.6%。

3、浙江省台州市：加大对单方缴存职工的贷款支持力度。提高单方正常缴存职工的最高贷款额度，由50万元提高到60万元。双方正常缴存职工的最高贷款限额保持100万元不变。

4、江苏省常熟市：对购买首套住房实行契税补贴。补贴时间，4月1日至12月31日。补贴范围，144平方米(含)以下首套住房。补贴标准，契税缴纳标准的50%。执行“卖旧买新”，在1月1日-12月31日期间出售自有住房，并在出售后3个月内、3-6个月内、6-12个月内购置新建商品住房的购房家庭，分别给予新房契税缴纳份额100%、80%、50%的购房补贴。

 股市盘点 

1、上周五，上证指数收涨1.01%，报3041.17点，周跌0.23%；深证成指收涨0.62%，报9400.85点，周跌1.72%；创业板指收涨0.63%，报1818.20点，周跌2.73%。

2、上周四，恒生指数收涨0.91%，报16541.42点，周涨0.25%；恒生科技指数收涨2.48%，报3477.55点，周涨0.63%；国企指数收涨1.44%，报5810.79点，周涨0.92%。

3、中信建投：美联储加息周期终结，降息周期即将开启，美元的弱势预期激发有色金属“金融属性”。国内外需求修复，推动有色商品消费增长，有望开启部分商品需求新一轮周期。以铜铝为代表的供给受限资源品或迎来牛市，小金属表现尤为亮眼，其资源稀缺性更强、与新质生产力发展更为密切，相关商品的价格中枢及资本市场权益标的的估值中枢有望实现共振上移，走出牛市行情。

4、券商中国：2023年，近十家券商的新增客户数量在百万级以上。其中，国泰君安以超过220万户的客户增长排名第一，中国银河证券客户数增长了约150万户。中金公司客户数也增长了近100万户。

5、中国基金报：去年下半年，中央汇金“官宣”买入ETF成为全市场的焦点，随着年报披露，中央汇金加仓的品种正式揭晓。截至2023年末，中央汇金投资及中央汇金资产合计持有包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达沪深300ETF等12只宽基ETF，合计持有份额为438.12亿份，持仓市值达到1176.95亿元。

6、万丰奥威：合计持股8.87%的公司股东百年人寿保险，计划在自4月1日起15个交易日后的一个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过900万股（不超过公司总股本比例0.42%），该股份通过大宗交易方式取得。

7、聚和材料：2023年，营业收入102.9亿元，同比增长58.21%；净利润4.42亿元，同比增长13%。报告期内公司光伏导电银浆出货量为2002.96吨，成为行业历史上首家年光伏导电银浆出货量超过2000吨的企业。

8、新股申购：本周，有1只新股申购，创业板1只，为宏鑫科技。

9、限售解禁：本周，共有39只限售股解禁，解禁数量共计15.79亿股，解禁市值达到247.77亿元。其中，翔宇医疗以48.02亿元排名解禁榜第一，鲁西化工和芯碁微装分别以41.75亿元、33.64亿元排名第二和第三。

 财富聚焦 

1、中国基金报：开年以来，债券市场持续走强下，债基产品稳健的收益表现使其备受资金青睐，不少产品也频频限购、“闭门谢客”。截至3月30日，市场上仍有近1600只债基处于限购状态，其中暂停大额申购的额度最低为10元。

2、支付宝：3月，境外宾客通过支付宝在国内的累计交易金额同比增长近10倍，交易笔数同比增长近8倍，活跃用户数同比增长近6倍。截止3月，入境后使用支付宝App绑定国际银行卡的外国游客来自近200个国家和地区。

3、券商中国：截至目前，59家A股、H股银行中，已有37家完成年度业绩发布，员工薪酬情况随之亮相。上市银行人力成本支出普遍有所提升。与此同时，34家银行去年合计增员不到7000人，增量、增幅均为近年最低。新增员工主要分布在业务营销、信息科技等方面，柜员、低学历员工群体则继续优化减员。招商银行继续以超过61万元的人均薪酬稳居第一。

 行业观察 

1、海口海关：自去年4月1日，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式，一年来（2023年4月1日至2024年3月31日），两种新增提货方式购物件数超430万件，购物金额超40亿元。离岛免税政策实施以来，购物金额突破2220亿元。

2、新华社：近年来，我国持续实施优质乳工程，不断推动国产奶业高质量发展。目前，已有28个省份的71家乳制品企业实施优质乳工程。2023年，优质巴氏杀菌乳产量占全国巴氏杀菌乳总量的比例已提高至97%。

3、上证报：我国首部专门研究新质生产力的专著《新质生产力》在京出版发布。内容涵盖新质生产力提出的时间轴和重大战略意义、新质生产力的理论渊源、逻辑与具体内涵、发展新质生产力的路径和着力点，以及新质生产力发展的比较与借鉴——国际经验与中国实践等领域。

4、上海市公安局：整车长度不超过6米、宽度不超过2.2米、高度不超过2.8米的中型厢式货车享有轻型货车同等通行权，其他中型厢式货车通行管理措施仍按照现场交通标志执行。符合上述条件车型，总质量超过桥梁、高架道路的承载能力和通行高度限制的，不得进入相关道路。本通告3月31日起实施。

5、中国汽车流通协会：3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%，同比下降4.1个百分点，环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

6、央视新闻：近期，纽约可可期货价格一度涨破每吨1万美元关口，创下历史新高。受气候变化、作物病害等因素影响，全球正面临着60多年来最严重的可可供应短缺。4月至9月，全球最主要可可生产国科特迪瓦可可产量同比或将出现25%至30%的下滑，预计四季度，巧克力糖果的零售价格还将继续上涨。

7、IT之家：淘宝正联合民营商业火箭公司箭元科技，开启一项利用运载火箭可重复使用技术运送快递的研究项目，目前已进入试验准备阶段，计划在年内进行首次载货火箭回收试验。电商平台借助火箭运输快递，未来有望真正实现全球范围内的“小时达”。

 公司要闻 

1、财新网：据悉，华为计划在4月重新发布智界S7，产品细节可能会有所调整。智界是华为与奇瑞汽车合作打造的品牌，隶属于鸿蒙智行联盟。智界S7是该品牌首款车型，于2023年11月上市。

 环球视野 

1、央视新闻：当地时间3月31日，俄罗斯总统普京签署春季征兵令。征兵时间从4月1日至7月15日，预计将有15万从18岁至30岁的人应征入伍。

2、上证报：3月31日起，欧洲多国开始实施夏令时。欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时，即从4月1日开始，欧股交易时间为北京时间15:00-23:30；欧洲各国经济数据的公布时间也将较冬令时提前一小时。

3、央视新闻：据悉，已关闭的小林制药大阪工厂在去年4月至10月期间生产的红曲原料中，含有“软毛青霉酸”，即疑似为导致本次事件的物质。

 金融数据 

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2232，涨0.0623%，周涨0.0706%；人民币中间价报7.0950，跌0.0028%，周涨0.0761%。

2、新三板：上周，新增5家挂牌公司，成交金额9.97亿，环比增加15.03%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6205家。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量23.59万吨，总成交额2086.48万元，收盘价90.66元/吨，周涨8.15%。

4、美股：上周四，道指涨幅0.12%，报39807.37点，周涨0.84%；标普500指数涨幅0.11%，报5254.35点，周涨0.39%；纳指跌幅0.12%，报16379.46点，周跌0.30%。

5、欧洲：上周四，德国DAX30指数涨0.08%，报18492.49点，周涨1.57%；法国CAC40指数涨0.01%，报8205.81点，周涨0.66%；英国富时100指数涨0.26%，报7952.62点，周涨0.27%。

6、黄金：上周四，COMEX 6月黄金期货结算价收涨1.16%，报2238.4美元/盎司，周涨3.63%。

7、原油：上周四，WTI原油期货5月合约涨2.24%，报83.17美元/桶，周涨3.15%；布伦特原油期货5月合约涨1.61%，报87.48美元/桶，周涨2.4%。

► 万联证券：中国移动研究院、浙江移动联合华为在浙江杭州实现全球首个5G-A通感一体基站低空场景多站协同测试验证。实验组通过连片部署4.9GHz通感一体基站，在钱塘江畔实现约3平方公里的连片覆盖的通感低空感知区域。在扩大覆盖区域的同时，借助组网感知算法的创新，相比单基站，无人机速度和距离检测精度均有明显提升。基于多基站实现的多视角联合检测，结合自适应干扰协同，有效降低目标的虚警率，优于单基站的性能。同时还验证了同时检测多个非法无人机目标，效果符合预期。

► 民生证券：通感一体即通信感知一体化（Integrated Sensing and Communication，ISAC），基于我们现在的蜂窝移动通信网络（通信能力），叠加上类似雷达的功能（感知能力），对周边的无人机、汽车或轮船等物体进行探测跟踪。是5G-A的多维能力中重要一项，实现高精度、高分辨感知。蜂窝移动通信本身在室外具有优势，适合室外低空飞行器的探测。为实现通感一体化，需要改造地面已有基站，能够在通信功能上实现实时回传巡检测绘的高清视频以及飞控数据，在雷达功能上实现探测“低慢小”飞行器反射的电磁波信号，且有望助力无人机进行辅助定位提升飞行的稳定性与安全性。

► 华西证券：5.5G时代或将到来，万物互联打开网络流量新时代。5G向5.5G进化，将推动物联网连接数量从100亿增加到1000亿；网络可靠性从4个9提升到5个9甚至6个9；更重要的是，5.5G还将具备通感一体、无源物联、内生智能等“超能力”。以“通感一体”为例——与4G、5G等不同，5.5G不仅能实现通信，还具备感知能力，能将感知到的味觉、触觉、嗅觉乃至“意念”等复杂多元信息实时共享给他人。

► 中国移动： 作为“一网两用”的实现方式之一，通信感知一体化在低空经济、智慧交通、智能制造等领域有广泛应用前景，将带来巨大的经济效益和社会效益。在6G 新场景和新指标体系中，通信和感知融合被认为是6G 移动信息网络的重要技术特征，是实现信息服务全过程的重要环节。从业务需求来看，新场景、新业务例如低空经济、智慧交通、智慧工厂等要求网络提供泛在的高精度感知能力。从技术驱动来看，随着更高频段、更大带宽、超大规模天线技术的发展，通信与感知的可用频带重合、天线结构相似、数字信号处理模块相似，为通感融合提供技术可行性。

价格早报_2024年04月01日1、制造业采购经理指数时隔五个月重回扩张区间。国家统计局数据显示，3月份制造业采购经理指数为50.8%，较上月上升1.7个百分点，连续5个月运行在50%以下后，重回扩张区间。在调查的21个行业中，有15个位于扩张区间，较上月增加10个，制造业景气面明显扩大。2、多地阶段性取消首套房商贷利率下限。青岛、烟台、南昌等地通知，决定4月起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限，后续评估期内新建商品住宅销售价格连续3个月同比、环比均上涨，则自下一季度起，恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限。1、北京主要生活必需品价格基本稳定。市价格监测中心数据显示，31日，蔬菜批发价格微幅上涨；猪肉、鸡蛋、粮油价格以稳为主。2、北京公布今年19个保障性租赁住房项目用地信息。市规划和自然资源委消息，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金；土地供应既有集体所有的土地，又有综合用地配建、城市更新、回迁安置、存量改建等方式。3、北京发布2024年城乡居民基本养老保险缴费标准。市人社局消息，最低标准为年缴费1000元，最高标准为年缴费9000元，参保人可在这个区间内自选缴费金额，4月1日至12月10日期间办理参保缴费手续。4、2024年度天津文惠卡发行工作将于4月10日正式启动。北方演艺集团相关负责人表示，共发行金卡、普惠卡、戏曲卡、郊区卡、学生卡五类，其中，戏曲卡补贴政策为充值100元补贴300元，面值400元，补贴比利高达75%，补贴比例最高。5、京津冀公布中药配方颗粒集采结果。北京日报消息，200种药品上榜，集采采购周期为1年，三地每6个月推送一次价格数据，进行查询比价，对出现的价格异常情况进一步加强核查处置。03月31日北京主要生活必需品价格（单位：元/500克.5升）

名 称

农贸均价

农贸日涨跌幅（%）

超市均价

超市日涨跌幅（%）

小白菜

2.78

-0.36

3.29

0.00

芹菜

2.72

-0.37

2.99

-0.33

黄瓜

3.44

0.29

3.51

0.00

西红柿

3.50

0.29

3.60

0.00

油菜

2.61

0.00

2.54

-0.39

菠菜

2.58

-0.39

3.13

-0.63

生菜

3.22

-0.31

3.42

-0.58

富强粉

2.34

0.00

2.43

0.00

粳米

3.07

0.33

2.96

0.00

鲁花花生油

151.61

0.00

157.14

0.00

鲜猪肉

13.47

0.00

15.54

0.00

鲜牛肉

36.05

0.00

41.18

0.00

鲜羊肉

37.61

0.13

44.28

0.00

鸡蛋

4.57

0.00

5.07

0.00 

（数据来源：北京市价格监测中心）1、煤炭企业要严格执行煤炭中长期合同制度和定价机制。中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，煤炭企业要自觉规范中长期合同履约行为，确保中长期合同足额兑现，切实发挥煤炭中长期合同稳定市场、稳定价格的功能。2、二手房市场均价总体仍处于继续下行阶段。据诸葛数据研究中心监测，2024年3月100个重点城市二手住宅市场均价为14756元/平方米，环比下跌0.88%，跌幅较上月扩大0.43个百分点；同比下跌5.5%，跌幅较上月扩大0.75个百分点。3、浙江地区废纸价格跌跌不休。生意社数据显示，3月29日浙江地区废黄板纸A级收购价格均价为1452元/吨，与3月1日均价1530元/吨相比下降了5.1%。4、上海实施促进绿色智能家电消费补贴政策。上海市商务委介绍，自2024年3月30日至12月31日，个人消费者购买绿色智能家电可享最高1000元补贴。5、深圳公布第二批水电燃气违规收费典型案例。深圳市市场监管局消息，2024年以来，深圳各区各街道组织开展全市居民生活用水电燃气违规加价春季执法行动，严格依法查处水电燃气违规加价行为。

1、3月以来国际铜价快速上涨。矿权资源网消息，伦敦铜价一度涨超9000美元/吨的整数关口。高盛预计供需紧缩态势将持续到2025年，铜价今年末有望触及10000美元/吨。

2、欧洲天然气价格大幅上涨。智通财经网消息，荷兰和英国天然气期货批发价格均大幅上涨，莫斯科恐袭事件加剧供应担忧，加之欧洲大陆气温近期有所下降，全面引发天然气期货市场的供应面担忧情绪。

3、纽约可可期货价格创下历史新高。央视新闻消息，近期巧克力的重要原材料可可价格飙升，上周一度涨破每吨1万美元关口。受气候变化、作物病害等因素影响，全球正面临着60多年来最严重的可可供应短缺。

4、印度大米出口价格上涨。中国粮油信息网消息，因为政府上调大米出口关税后，出口商提高了大米出口报价。上周印度破碎率5%大米报价为每吨550-558美元，高于前一周的543-550美元。

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