宏观

1、国务院常务会议要求，加大积极财政政策实施力度，积极化解过剩产能，坚决淘汰落后产能。进一步放开基础设施领域投资限制。要制定进一步扩大开放利用外资的措施，加快复制推广自贸试验区试点新经验。

2、彭博援引知情人士称，中国酝酿消费税改革，财政部方案已经报送国务院；财政部官员普遍支持减免日用化妆品消费税；烟酒类产品消费税率可能面临上调；地方财政在消费税收入中分成比例还将讨论。

3、央行公开市场周二净回笼300亿元，为连续第五日净回笼。央行进行200亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购操作，利率与上次持平；当日有600亿元逆回购到期。

4、国务院国资委主任肖亚庆：下一步，国资委政策将加码推动央企产业重组步伐，通过业务整合、资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、协议转让、战略联盟、联合开发等多途径，加快央企间产业重组合作整合。

国内股市

1、沪指三连阳，逼近3100，涨0.61%报3090.71点；深证成指涨1.55%报10861.5点；创业板指涨1.84%报2222.84点。两市成交金额5320亿元，远超上日的4097亿元。沪股通净流入12.1亿元，连续23日净流入。

2、香港恒生指数收报23787.68点，涨0.58%；国企指数报9938.39点，涨1.1%；红筹指数报4049.35点，涨0.97%。港股通净买入49.5亿元，创6月24日以来记录。

3、财经杂志：宣昌能将任证监会主席助理；宣昌能此前担任央行金融稳定局局长。

4、上交所公布中秋节休市安排：中秋（9月15日至9月17日）休市4天，9月18日为周末休市，9月19日起照常开市。

5、中证报：上市公司重组新规即将正式公布；部分上市公司开始利用避免实际控制人变更这一借壳“暗门”；监管部门密切关注，严防此行为。

6、监管层对融资类业务治理已进入动刀层面。截至上半年底，券商资管、基金子公司的融资类产品合计已出现延付本息超600亿元。

7、21世纪经济报道：业内人士称，很多打新基金认购额都来自银行委外资金，大都以混合型基金或二级债基的名义公开发行，认购对象提前确定。

8、中泰证券公告，因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，被证监会进行立案调查。按照现行规定，证监会暂不受理中泰证券的推荐，中泰证券担任保荐机构的21家IPO排队企业将受影响。

9、上周沪深两市新增投资者数量为49.86万，环比降21.37%，投资者入市步伐放缓；证券保证金净流出205亿元，连续两周净流出。

10、两融余额继小幅回升，仍位于9000亿元下方。截至9月5日，A股融资融券余额报8999.33亿元，较上日增加4.39亿。

11、8月私募基金产品发行数量为254只，较7月锐减82.23%，7月发行1429只。其中8月份私募发行股票策略产品为204只产品，不到上月的五分之一。统计显示，多数私募机构目前选择维持仓位，加仓意愿较弱。  

12、野村：港股是一块明显的价值洼地，年前继续看好；沪港通与深港通全面额度取消是一个重大的游戏规则改变；预计A股年底前维持稳定。

13、针对“马云任万科名誉董事长，许家印任万科董事长，王石任万科首席顾问”的传言，万科周刊发文予以否认。

14、万科集团以1.15亿英镑收购了位于英国伦敦市中心寸土寸金的梅菲尔区（Mayfair）写字楼Ryder Court。这笔交易也是脱欧后中资在英国的第二桩商业地产收购。9月2日，中民投以8450万英镑收购了位于伦敦金融城的法兴银行总部大楼。

15、腾讯收涨2.28%，总市值达到20353亿港元，进一步坐稳亚洲市值第一宝座，跻身全球市值前十位。今年以来，腾讯累计涨38%，远远跑赢恒指8%。

16、欣泰电气9月6日起暂停上市，退市进程还有4步：①等待证监会处罚决定之日起一定期限届满；②深交所作出终止上市决定；③退市整理期交易30个交易日；④退市整理期结束次日，摘牌，终止上市。

17、经历连续调整后，新三板市场逐步显现的投资机会，正吸引越来越多机构投资者的关注，其中不乏私募基金的身影。日前，宁夏盈谷实业股份有限公司公告显示，这家新三板黄金企业被上海知名私募朱雀投资举牌。 

18、上市公司重要公告：慧球科技获瑞莱嘉誉二度举牌；东旭光电拟16.5亿投建石墨烯基锂电池项目；*ST南电A重组拟剥离亏损地产业务；新力金融拟23.79亿并购海科融通，新增第三方支付业务；商赢环球终止筹划重大资产重组事项。

金融

1、保监会发布新规，要求对万能型保险要建立单独核算制度；将万能保险责任准备金评估利率上限下调0.5个百分点至3%；自2019年开始中短存续期业务占比不得超过50%，2020年和2021年进一步降至40%和30%；保单贷款比例不得高于现金价值或账户价值的80%。

2、上证报：保监会开展险企风控专项检查，核心内容包括：是否存在股权代持问题，控股股东是否对资金调动等非法干预，控股股东是否存在向险企借款、或由险企为其担保等问题。

3、路透：继2月外管局调整QFII额度管理制度后，中国又将RQFII的管理模式由之前的审批制转为备案+审批制，且主权类机构无额度限制。该举措属于近期监管层扩资本流入政策范畴。

4、银行首单不良资产收益权转让落地。江苏银行与华能贵诚信托通过银行业信贷资产登记流转中心开展信贷资产收益权转让，资产原始金额为4.245亿元，实际转让金额2.54亿元。

楼市

1、住建部：将完善房地产宏观调控，坚持分类调控因城施策；建立全国房地产库存和交易监测平台，形成常态化房地产市场监测机制；实施住宅用地分类供应管理，完善和落实差别化税收、信贷政策；建立公开规范的住房公积金制度。

2、上海市住建委：9月1日以来，本市房地产市场运行平稳，市场过热情绪明显降温，将保持房地产市场平稳健康发展。

3、Wind资讯统计显示，A股137家上市房企上半年营收达5956亿元，同比劲增39.5%；不过杠杆水平并没有明显下降，负债率整体为76.91%，与去年末基本持平。

4、经济参考报：业内人士表示，今年上半年楼市的火爆掩盖了部分市场风险。但房价“泡沫”风险与高企的个人按揭杠杆风险正逐步累积，楼市一旦调整，可能带来不小的金融风险。如不及时化解，预计此类风险有可能在2017年集中爆发。

5、广州8月新房住宅价格创历史最高，网签均价17853元/平方米，同比上升12.15%；签约量为10025套，同比上升40.86%。

6、国信证券：中国居民部门加杠杆速度快于主要G20国家，今年杠杆率或达44.7%创历史极值。新增杠杆特别是房贷杠杆已07年美国次贷危机爆发前的最高点。而房贷加杠杆速度与房价增速高度相关，预计房价拐点很快到来。

产业

1、国资委推央企间产业重组，中航工业、兵器工业、兵器装备、中核建设、国机集团、保利集团、中国国新、中国一重这8家央企首开先河。

2、按照国家发展改革委、人民银行相关通知要求，银行卡刷卡手续费调整于9月6日起正式实施，各发卡银行、银联及收单机构总体上降低了收费水平。业内预测，我国各类商户每年可减少刷卡手续费支出约74亿元。

3、经济参考报：地方电改加速落地。北京、山东、安徽、福建、湖北、四川、河南、辽宁、陕西等12省市试点方案已经或即将批复下发。

4、山西力保全年4200亿元的融资目标。省属七大煤企贷款重组将于9月份完成，有望扩大至民营煤企；将以同煤集团为试点，探索采矿权收益资产证券化。

5、中钢协：1-7月份，会员钢企累计实现利润163.48亿元。8月中上旬，会员钢企粗钢日产量明显低于二季度水平，钢铁产量料难有大的增长。

6、360与滴滴出行宣布达成合作：滴滴专车将率先装备360行车记录仪，推进网约车道路事故辨责与取证，规范司机安全驾驶行为，确保行车安全。

7、中国玻璃价格指数较8月初上涨18%。华中、华南等地玻璃现货近一个月以来价格上涨400-500元/吨，上涨幅度超过30%。期货方面，近月合约FG1609在8月份的涨幅将近20%。目前市场下游贸易商备货积极，看张预期十分强烈。

海外

1、俄罗斯总统普京：预计2016年俄罗斯通胀率不到6%，可能大约在5.7-5.9%。

2、美国总统奥巴马：美国将在亚太地区扮演更重要的角色；美国欢迎中国和平、稳定崛起。TPP协议是美国再平衡战略的核心支柱，其失败将影响美国在亚洲的领导地位。

3、美国民主党总统候选人希拉里：总统和候选人都不应该评论美联储的行动；特朗普不应该将美联储列为攻击目标。

4、里奇蒙德联储主席莱克：美联储的治理架构仍是有效的；美联储的架构通过多元化立场强化政策制订过程；美联储已在提倡多元化议题上取得显著进展，但仍有更多改进空间；短期决策必须不屈从于政治压力，美联储公共与私有混合架构有利于决策者聚焦于长期目标。

5、意大利总理伦齐：意大利将在11月15日-12月5日期间举行公投。

6、外媒：乌克兰总统波罗申科表示，不排除俄罗斯会全面入侵乌克兰；在对抗俄罗斯方面寻求国际支持变得越来越难；除非相关条件到位，乌克兰是不会改动宪法以满足明斯克协议的。

7、澳洲联储按兵不动：现金利率目标1.5%，预期1.5%，前值1.5%。澳洲联储：数据表明澳大利亚整体经济继续增长；未来一段时间内通胀维持低位。

国际股市

1、美国股市集体上涨。道指收涨46.16点或0.25%，报18538.12点；标普500指数收涨6.50点或0.30%，报2186.48点；纳指收涨26.01点或0.50%，报5275.91点，创纪录新高。

2、欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收跌0.78%，报6826.05点；德国DAX指数收涨0.14%，报10687.14点；法国CAC 40指数收跌0.24%，报4529.96点。

3、彭博：知情人士透露，中国化工集团已经从银行获得127亿美元的贷款承诺，用以收购瑞士农药生产商先正达。

4、德国制药商拜耳第二次提高对孟山都的收购报价，拜耳愿意支付每股127.5美元的价格。新的报价较拜耳之前的出价高2%，较孟山都最近收盘价溢价19%。

5、携程：百度和其他股东将收购其总计1.25亿美元的普通股，2500万美元2022年到期的可转债。

6、韩国最大航企韩进海运破产案或现转机，母公司韩国韩进集团表示将斥资多达1000亿韩元（约9000万美元）进行救助。

商品

1、WIT 10月原油期货上涨0.39美元或0.9%，报44.83美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.37美元或0.8%，报47.26美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收涨27.30美元或2.1%，报1354.00美元/盎司，盘中刷新8月5日以来高位至1356.45美元/盎司。COMEX 12月白银期货上涨0.769美元或3.97%，报20.135美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，伦铜转而跌向两个月低点。LME期铜收跌0.1%，报4620美元/吨。LME期镍收涨0.4%，报10110美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报19450美元/吨。LME期铝收涨0.6%，报1589美元/吨。LME期铅收涨0.2%，报1946.50美元/吨。LME期锌收跌1.8%，报2321美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌，铁矿石跌0.7%。焦炭、动力煤分别收跌0.91%、0.87%，焦煤收涨0.37%；铁矿石收跌0.71%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.29%、0.22%、0.19%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.35%、1.50%、1.03%。

5、郑商所调整中秋期间保证金标准和涨跌停板幅度，自9月13日结算时起，各期货合约交易保证金标准调整至7%，涨跌停板幅度调整至6%。9月19日恢复交易后，自未出现单边市的第一个交易日结算时起，恢复至调整前水平。

债券

1、财新：债市风暴刮到中票短融。9月3日一天之内，工行、上海银行、恒丰银行的债券投资经理被抓，包括工行私人银行部副总经理王华、上银基金子公司负责人冯坚。

2、央行副行长易纲：中国成为全球最大的绿色债券市场。中国今年前7个月发行绿色债券约1200亿元人民币，占全部贷款余额10%。

外汇

1、美元指数下挫1%，美元兑日元、欧元、瑞郎和英镑等货币下跌1%。其中，英镑兑美元攀升至7月中以来最高；纽元兑美元触及2015年5月以来最高。

2、人民币兑美元即期跌51个基点报6.6803；人民币中间价上调197点报6.6676。

3、中金：中国作为G20轮值主席国，不会率先放手人民币贬值。德国商业银行：预计中国8月份外汇储备基本上没有变动，近几个月中国央行可能用外汇远期工具干预了离、在岸人民币市场，而不是外储。

来源：香港万得通讯社，公众号Wind资讯