一、宏观、数据

1、财新：近期同业市场利率上升较快，且为迎接央行二季度的MPA大考，多家银行已进行存贷款重定价。一位股份制银行人士指出，该行的内部资金转移定价上升40个基点。多家银行也提高对公贷款价格，不过浮动幅度不大。

2、社科院李扬：特大城市房地产市场，可考虑在发展自有住房买卖市场和大规模租房市场两方面发力，尤其是发展租房市场，要点是要鼓励民间力量介入。当前房地产问题过热，房价下跌地方政府马上就有危险。

3、习近平主持深改组第35次会议：要求积极推广成功经验，带动面上改革。会议通过了外商投资产业指导目录，要求按负面清单模式，推进重点领域开放，放宽外资准入，提高服务业、制造业、采矿业等对外开放水平。

4、隔夜shibor报2.6540%，下跌2.05个基点。7天shibor报2.8571%，下跌 1.08个基点。3个月shibor报4.4956%，上涨2.12个基点。一年期Shibor报价4.3137%，继续高于一年期贷款基础利率（LPR）4.30%。

5、中纪委：银监会党委委员、主席助理杨家才涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。

6、央行：周二公开市场进行800亿7天、600亿14天逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%，均与上次持平；当日有1700亿逆回购到期，净回笼300亿。

7、高盛：影子银行在强监管和政策收紧下，收缩得相当严重，信贷下滑幅度可能比官方公布的社会融资规模下滑的幅度还要大。十九大即将来临，为保持相对稳定，中国政府可能会采取相对灵活的行动，或放缓收紧的脚步。

8、兴证固收：历史上的银行缩表主要是季节性行为，当前缩表更是过去两年金融扩张过程的逆转，叠加金融监管的收缩压力。同业业务的收缩比以往更加剧烈，这意味着银行扩张放缓将是常态，而非仅仅的季节性行为。

二、房产

1、中央国家机关住房公积金新政：全力支持河北雄安新区建设，对迁往雄安新区的单位和职工，保证其住房公积金账户的同一性和缴存连续性，保障其享受与在京单位和职工同等的住房公积金提取、使用权益。

2、中证报：近期银监会向各银监局下发《2017年信托公司现场检查要点》，将违规开展房地产信托业务被列入2017年信托公司现场检查要点。业内表示，这一文件下发后，房地产融资又一条重要通道正在被收紧。

3、第一太平戴维斯：去年以来全球不动产总价值上涨5%，达228万亿美元，是全球一年GDP的2.8倍。全球房产总价168.5万亿美元。全球约有20.5亿套住房，每套均价在8.2万美元左右。最高价房产都集中在发达国家。

4、北京日报：北京今年将严控城乡建设用地总量，二环内禁止新增建设用地，四环内严控新增建设用地。

5、秦皇岛个人出租住房税收新政：6月1日起代征辖区个人出租房屋有关税收。年租金在36万元及以下的个人产权出租房屋用于商用的，征收税率标准为租金的13.5%+土地使用税；用于居民住宅的，征收税率标准为租金的5.3%。

6、北京：上周（5.15-5.21）商品住宅（不含保障房、自住房与商办）共实现成交579套，环比减少41套；成交面积9.16万平，环比增长16%；成交均价45529元/平，环比上涨7%。

三、市场

1、统计局：4月铁路货运量3.0133亿吨，同比增长15.3%。1-4月，铁路货运量12.1497亿吨，同比增长15.4%。

2、一财：证监会文件提出，对超期未募集基金产品的“一次性”解决方案，允许基金公司自行选择是否延期募集。若延期募集，应提出延期募集备案申请；若不再延期募集，应作出相关专项承诺，后续不再启动超期未募集产品的发行。

3、经济参考报：受OPEC延长减产协议的可能性极大以及美国原油库存大幅下滑等因素提振，国际油价连续两周反弹，本周四国内成品油零售限价将迎来上调，幅度或达120元/吨，折合92号汽油上调0.09元/升，0号柴油上调0.1元/升。

4、央视：目前全国25省份猪肉价格下跌，从春节到现在，猪肉市场价已下降25%左右。而生猪出栏价已经跌到23个月以来的最低价，“猪周期”开启价格下行趋势。业内认为，2018年养猪行业由盈转亏几成定局。

5、人机大战第一局结果出炉：AlphaGo胜围棋世界冠军柯洁九段四分之一子；第二局将于25号上午正式开始。广发张超称，围棋AI迅速发展是今年人工智能突破性的缩影。

6、麦肯锡：2016年下半年至今的新一轮国企改革推进步伐大大加快，如果能带来10%~20%净资产收益率(ROE)水平的提升，则意味着国企利润总额每年将增长约4000-6000亿元。

7、中国电信董事长杨杰：目前未接到电信混改的通知，不过，以集团的层面而言，改革是非常重要，电信一直有进行内部改革，未来会进一步加大力度。

8、赛迪研究院：近日正携手英特尔、京东、浪潮、科大讯飞等发起中国人工智能产业创新联盟，将于6月24日在北京召开成立大会。同时，将举办第一次联盟活动——雷克大会。

9、经销商：近日五粮液的合同外价格有望从769元/瓶，上涨到810元/瓶；有厂家称，将用2个月的时间将一批价调整到800元/瓶。五粮液相关人士透露，关于增量溢价部分，由于市场需求旺盛，有上涨的趋势，但具体文件并未下达。

四、股市

1、沪指收报3061.95点，跌0.45%，成交额1951亿。深成指收报9763.78点，跌1.37%，成交额2257亿。创业板收报1758.23点，创2015年2月以来新低，跌1.67%，成交额615亿。两市仅白酒板块上涨；采掘服务、次新股、国防军工等板块跌幅居前。沪股通净流出2.07亿，深股通净流入6.67亿。

2、香港恒生指数收盘涨0.1%，报25403.15点。日经225指数收跌0.33%，至19613.28点。

3、两市融资余额两连降：截至5月22日，上交所融资余额报5122.47亿元，较前一交易日减少8.71亿元；深交所融资余额报3639.11亿元，增加1.17亿元；两市合计8761.58亿元，减少7.54亿元。

4、腾讯财经：接近证监会的知情人士透露，目前IPO发行虽然提速，但审核力度趋严。最近会里出了最新的窗口指导，对待财务数据的审核要求更加细致，资金流水及海外收入的真实性被重点关注。

5、网易财经：周二盘中多只个股出现“闪崩”，其中多喜爱、农发种业、西部资源、洪汇新材均直线跳水至跌停。查询上述“闪崩”个股一季报发现，上述个股的前十大流动股东中均出现信托计划、资管计划或基金专户的身影。

6、民生证券：截止5月23日，跌破股票质押警戒线的市值规模接近3000亿。23日跌破警戒线个股平均跌幅5%，在警戒线价格附近的个股出现大批跌停；其中第一创业最新收盘价已跌至13.13元/股，较质押警戒线跌去47.43%。

7、深圳商报：近期市场传闻IPO审核再有窗口指导。投行人士称，上述内容基本属实，监管层对IPO企业的税收减免、客户集中、关联交易等问题提出一系列要求，对IPO企业的业绩真实性等更为关注。

8、投保基金：上周（5.15-5.19）证券保证金净流出15亿。据中登公司，上周中国证券市场新增投资者30.82万人，环比减少2%。

9、证券日报：截至5月22日，今年以来A股上市公司合计被重要股东减持49.08亿股，减持金额为750.96亿。其中103家公司遭重要股东清仓式减持；170多家公司的重要股东减持金额过亿，3家公司的重要股东减持金额总和超过10亿。

10、新华社：《上市公司信息披露管理办法》规定信批范围应当为可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。任何上市公司都不得打着信息披露的幌子发布违背法律规定、破坏社会道德的内容，不得无视法律规定，突破社会主义道德底线，挑战监管权威。

11、明晟MSCI：将于6月20日宣布关于是否把中国A股纳入的决定。摩根大通称，A股有一半以上机会可在下个月被纳入MSCI新兴市场指数，建议继续增持A股，看好科技和工业板块。

五、国际

1、特朗普完整2018财年预算申请：预算要求消除美国证券交易委员会的储备资金；2018财年为美国商品期货交易委员会提供2.5亿美元资金；将为边境墙建设提供“额外资源”。谋求出售100万桶紧急汽油供应；要求将必要的空勤服务从1.75亿美元削减至零；将削减农村地区机场航班拨款。

2、美联储卡什卡利：当前经济接近充分就业，但是通胀仍不及预期。在决定6月加息之前，希望观察更多经济数据，在当前的统计数据下，很难预计美国经济增速达到3%。正在鼓励其他联储主席尽快推出缩表计划。

3、德国：一季度未季调GDP同比终值2.9%，预期2.9%，初值2.9%；一季度季调后GDP季环比终值0.6%，预期0.6%，初值0.6%；一季度工作日调整后GDP同比终值1.7%，预期1.7%，初值1.7%。

4、英国警方：22日夜间发生在曼彻斯特音乐会的爆炸事件已经造成至少22人死亡，约50人受伤，当前被认定为恐怖袭击事件。

5、波罗的海干散货指数：下跌0.5%，报949点。

六、外汇

1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8890元，较5月23日夜盘收盘涨2点；全天成交量扩大3.14亿美元，至233.73亿美元。

2、彭博社：人民币对24种货币已连续下跌8天，创今年以来最长连跌纪录。瑞穗称，这主要是因为人民币兑美元双边汇率几乎不变，而其他主要非美货币都在走强所致。预计今年人民币兑美元汇率都是平稳，不要憧憬人民币有什么升值。

3、三菱日联：当前欧元汇价表现似乎略超过基本面暗示的水平，预计近期美国政局波动不大可能改变美联储6月加息前景；对欧元兑美元持中性立场，预计近期将交投于1.09-1.14区间。

3、澳洲国民银行：英镑转势的时候已经不远了，英国退欧的谈判将令英镑在未来18个月逐步走低；预计英镑将在二季度见顶于1.31，三季度目标1.29，四季度目标1.27水平。

七、美股

1、道指收涨43.08点，涨幅0.21%，报20937.91点。标普500指数收涨4.40点，涨幅0.18%，报2398.42点。纳指收涨5.09点，涨幅0.08%，报6138.71点。美股连续第四个交易日上涨，金融股领涨。投资者正在权衡政府预算方案及经济数据，并等待明天将要公布的美联储会议纪要。

2、RBC Capital：苹果公司具有多项优势，有望在未来12-18个月内将市值提升至1万亿美元以上。将该股目标价从157美元上调至168美元，较上周五收盘价高出9.8%，同时重申该股强于大盘的评级。

八、欧股

1、英国富时100指数收跌0.15%，报7485.29点；法国CAC40指数收涨0.43%，报5348.16点；德国DAX30指数收涨0.31%，报12659.15点。经济数据向好支撑市场人气以及银行股上涨，欧欧股涨至逾一年来最高。

九、黄金

1、COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元，跌幅0.5%，报1255.50美元/盎司。英国发生恐怖主义袭击事件后欧元走软，美元指数得到支撑，令金价受到打压。

十、石油

1、WTI 7月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.66%，报51.47美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.28 美元，涨幅0.52%，报54.15美元/桶。临近维也纳会议之际，越来越多的产油国表态支持延长减产协议，令原油多头信心大增，不过美元强势反弹限制了油价的上行空间。

2、科威特石油部长：并非所有人都支持延长减产协议9个月；所有人都支持延长减产6个月，到11月再讨论。OPEC并未考虑深化减产规模；加大减产幅度目前并不必要。OPEC将在今年下半年检讨超供问题。

3、阿尔及利亚部长：OPEC将讨论许多选项，而不仅仅局限于将石油减产协议延长9个月时间。主要的提议是，将石油减产协议延长9个月，包括延长至2018年全年。与沙特都支持在2018年维持OPEC与非OPEC合作框架。

来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生