一、宏观、数据

1、央行官员：人民币汇率和外汇储备并未设定任何底线。将陆续出台比特币的监管措施，其中包括关于反洗钱的监管指引；目前该指引已向比特币交易平台征求意见。

2、央行：周一进行了100亿7天、100亿14天、200亿28天期逆回购操作，中标利率分别为2.35%、2.5%、2.65%，均与上次持平；当日有800亿逆回购到期，净回笼500亿，连续13日净回笼。本周将有3900亿逆回购到期。

3、央行副行长潘功胜：外汇市场受一些短期因素扰动非常正常，但最终会向基本面回归。随着改革深化，尤其是供给侧结构改革深化，经济增长的质量会更加有效率，更加可持续，更加有质量。

4、高盛：中国今年名义GDP增速将达10.7%，大幅高于去年的8%，这将带来企业营收的显著改善，因而对中国股市评级上调为“增持”，并预计年内MSCI中国指数将涨约25%。

5、保监会建立离岸再保险人保证金制度：规定境内保险公司可以就应收分保款项和应收分保准备金等再保险信用风险暴露要求离岸再保险人提供担保措施；要求作为担保措施的存款资金应存入再保险分出人在境内商业银行的账户。

6、成品油价下调概率增大：3月14日24时，我国将迎来今年第五个成品油调价时间窗口。由于当前国际油价跌至年内最低点，且市场对原油后期走势仍看跌，多家业内机构认为，本轮成品油价格出现小幅下调的概率增大。

7、隔夜shibor报2.3790%，下跌2.29个基点。7天shibor报2.6490%，下跌0.60个基点。3个月shibor报4.2925%，下跌0.17个基点。

8、央行：2月，债券市场共发行各类债券2.7万亿;货币市场成交共计44.3万亿，同比增长13.4%，环比增长4.4%；银行间债券市场现券成交6.4万亿，日均成交3361亿，同比增长0.1%，环比增长18.6%。

二、房产

1、经济参考报：很多银行已收缩住房按揭贷款新增规模，且不少银行的地方分行向总行汇报房贷数据和投放计划的频率也大幅提升。业内表示，随着监管部门的窗口指导和银行自身的主动调整，预计今年银行整体房贷增速将大幅放缓。

2、21世纪经济报道：浙江嘉善进一步扩大限购实施范围，已有一套房的外地人将没有资格再买一、二手房。此前，安徽滁州也出台了新政。业内指出，滁州有合肥、南京的投资溢出效应，近期房价涨幅已引起有关部门注意。

3、央广网：安徽住房公积金首推风险预警机制，预警级别达最高时，可加大对缴存单位的催缴力度，必要时可通过住房公积金贷款轮候发放政策，控制住房公积金资金流出速度。

4、北京：上周（3.5－3.11）新房成交成交1375套，环比增11.2%；成交均价44762元/平方米，环比微涨1.6%。

5、上海：上周（3.6-3.12）新建商品房住宅成交1001套，去化面积12.05万平，环比下跌8%；成交均价44894元/平，环比下跌3.3%。

三、市场

1、证券日报：乐视正在向融创出售其土地资源。乐视在扩张期间通过多渠道拿了不少土地资源，曾有多家地产公司都觊觎这些资产，特别是在一、二线，本就土地资源稀缺的城市。

2、第一商用车网：2月国内重卡市场销售8.6万辆，同比上涨146%；产量达到4119辆，同比增长927%。1-2月，天然气重卡累计生产6950辆，同比增长4.8倍。

3、彭博援引消息人士称，国家发改委13日下午将召开煤炭工作会议，部分地方相关政府机关和国有煤炭企业将参会。会议将涉及2017年煤炭去产能安排，以及全年煤炭需求等。秦皇岛煤炭价格涨至每吨625元，库存增至450万吨。

4、前海人寿：姚振华已按照保监会行政处罚要求卸任前海人寿董事长一职，董事长空缺期间，副董事长张金顺代为履职。上月保监会宣布，对时任前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。

5、包钢国贸上调稀土报价：氧化镨钕、金属镨钕报价分别为28.6万元/吨、36.5万元/吨，相比2月每吨涨4000元、5000元。据统计，黑稀土的产量占合法供给的60%，打黑效果显现后，供求关系改善，稀土价格有望稳步上涨。

6、制冷剂价格近日大幅攀升：截止3月12日国内R22出厂综合报价已涨至12483.33元/吨，近一个月涨幅近25%。华氟最新报价已超过13500元/吨，月涨幅高达40%。R134a最新出厂综合报价25050元/吨，月涨幅超过20%。中龙制冷报价已达28750元/吨，月涨幅33%。

7、集邦咨询：一季度主流容量PC-Client OEM SSD合约均价继续呈现上涨趋势，涨幅逾10%。由于终端产品的实际销售情况略持平，加上SSD价格已上涨到PC OEM厂可接受的高点，二季度主流容量SSD合约价涨幅将收敛。

8、半导体重要材料锗金属开启上涨模式：近期小金属锗报价持续上涨，近7日涨幅近6%。据了解，锗多用于光纤和半导体。业内表示，随着近期全球半导体市场出现供不应求的局面，势必会加大产能，对锗的需求量也将逐步放大。

9、苹果：最早在下周发布新产品，预计至少将发布三款新的iPadPro。加拿大蒙特利尔银行称，目前全球仍在使用的iPhone达7.15亿部，同比增长20%，预计今年将进一步增长13%达到8.08亿部；2018年将再增长9%至8.8亿部。

10、高盛：中国冬季铝减产将造成全球铝产量年化减少4百万吨，今明两年的全球铝市场将由供应过剩，转为少量的供应短缺。全线上调铝价，将3个月/6个月/9个月的预期分别上调至1942美元、2000美元、2100美元。

11、新华社：浙江舟山波音737完工和交付中心将于3月底正式开工建设，预计2018年底交付首架飞机，年交付量达100架。

12、证券时报：共享单车平台“永安行”宣布完成A轮融资，投资者包括蚂蚁金服、IDG资本、深创投等多家投资机构。永安行与支付宝芝麻信用达成合作，用户在绑定身份信息后，只要芝麻信用分超过600，就可以“无押金”租车。

13、易到：“资金链断裂”的说法属于严重的事实错误；目前公司经营状况非常良好，融资也在顺利推动中，近期也将启动上市计划。

四、股市

1、沪指收报3237.02点，涨0.76%，成交额2069亿。深成指收报10559.88点，涨1.04%，成交额2677亿。创业板收报1970.88点，涨1.07%，成交额817亿。沪股通净流出0.7亿，深股通净流入9.47亿。

2、香港恒生指数收涨1.1%，报23829.67点。日经225指数收涨0.15%，至19633.75点，创15个月高点。

3、两市融资余额两连降：截至3月10日，上交所融资余额报5275.5亿，较前一交易日减少22.68亿；深交所融资余额报3778.5亿，减少10.99亿；两市合计9054亿，减少33.67亿。

4、证券咨询牌照再报天价：近日华安证券挂牌转让旗下咨询牌照，该牌照起拍价格竟高达1.193亿。据悉，该转让项目于2017年2月15日挂牌，公告到期日是2017年3月14日。

5、AH股溢价降至逾两年低点：恒生AH股溢价指数周一收盘降至117.42，创2014年12月15日以来最低，这意味着A股较H股的溢价幅度缩小至17%。周一沪港通和深港通下南下资金流合计为27.7亿，创2月23日以来高点。

6、投保基金：2月中国证券市场投资者信心指数为55.6，环比上升4.3%，呈现稳中有升态势。其中，投资者对国际经济金融环境信心上升幅度最大，对国内经济基本面和国内经济政策的信息明显增强。

7、Wind数据：截至3月12日，共1489家A股上市公司发布2016年业绩快报。其中，净利润同比增长的有1078家，占72%。从主要行业看，有色金属同比大增2.85倍，暂时领跑。净利润下降最明显的是金融类公司，达到49.6%。

8、万科A：3月9日，钜盛华将持有的万科1.82亿股份通过质押回购方式质押给平安证券，并已办理相关手续，质押期限为3月9日起至质押解除之日止。截止3月9日，钜盛华直接持有万科A股股票共9.26亿股已全部质押。

10、腾讯财经：较高级别官员已表态支持万科，万科管理层获得多数席位的可能性较大。综合信息来看，王石本人退出董事会的意愿较小，但出于外部因素，或担任名誉董事长，在董事会留独立非执行董事职务。

11、互金公司抢跑IPO：拍拍贷和趣店已经分别在农历春节前后向纽约证券交易所递交了上市申请。另外，还有一家正在筹备上市的P2P公司同样也把目标锁定在了纽交所，2017年将成为新金融行业的上市大年。

五、国际

1、环球时报：根据拍摄于本月7日的商业卫星图片分析，朝鲜可能正在准备进行新的核试验，爆炸当量最大可能达到28.2万吨，威力达到去年9月进行的第五次核试验的至少14倍。

2、欧洲央行管委Smets：欧洲央行上周的政策会议上并没有发出调整货币政策立场的信号，因为欧洲央行官员们认为，自去年12月以来通胀前景并未发生明显变化。

3、苏格兰首席大臣斯图金：举行独立公投的条件已获满足，苏格兰将于下周采取措施，推动举行新的独立公投；预计2018年秋季到2019年春季举行独立公投。

4、英特尔：以每股63.54美元现金收购以色列驾驶辅助系统开发公司Mobileye，股权价值约153亿美元。

5、波罗的海干散货指数：上涨13点或1.2%，报1099点。

六、外汇

1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.9165元，较3月10日夜盘收盘下跌35点；全天成交量扩大1.11亿美元，至241.82亿美元。

2、摩根大通：鉴于美日两国关系更加密切，以及美联储更为激进的加息政策，上调2017年年底美元/日元预期，从原来的99升至最新的105。

七、美股

1、道指收跌21.50点，或0.1%，报20881.48点；标普500指数收涨0.87点，或0.04%，报2373.47点；纳指收涨14.06点，或0.24%，报5875.78点。投资者等待即将召开的联储会议，预计此次会议将会加息。

八、欧股

1、英国富时100指数收涨0.33%，报7367.08点；法国CAC40指数收涨0.13%，报4999.60点；德国DAX30指数收涨0.22%，报11990.03点。基本资源股涨幅最大，矿业股领涨，一系列购并交易带动整个大盘。

九、黄金

1、COMEX4月黄金期货收涨1.70美元，涨幅0.1%，报1230.10美元/盎司，脱离3月10日所创1月30日以来收盘最低位1201.40美元/盎司。受荷兰大选的不确定性推动，黄金期货价格周一在连续9个交易日下跌后首次收高。此前对美联储3月加息的预期令贵金属价格持续承压。

十、石油

1、WTI 4月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.19%，报48.40美元/桶，为连续第六个交易日下跌、累计跌去4.71美元或8.88%。布伦特5月原油期货收跌0.02美元，跌幅0.04%，报51.35美元/桶。投资者等待本周即将公布的OPEC月报，重点关注其中有关OPEC原油产量与全球需求的评估部分。

2、科威特：支持延长减产协议至6月后，但目前就延长协议作出决定为时过早，延长可加速石油市场复苏；OPEC2月减产执行率达到95%，1月为91%。

来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生