热点聚焦

十年前就已纵横港股市场的投资大佬Bill Hwang上周五爆仓，其基金损失超过100亿美元，相当于其净资产的2/3。或创人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。该事件已经引起市场连锁反应。日本最大证券公司野村巨亏130亿，摩根士丹利、高盛也涉及，有投资者担心，下一个雷曼危机是否出现了。

环球市场

亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.16%，报3036.04点；日经225指数涨0.71%，报29384.52点；澳洲标普200指数跌0.36%，报6799.50点；新西兰NZX50指数涨0.14%，报12368.13点。

宏观

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月29日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期。

财政部：1-2月，国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%。

中共广东省委、广东省人民政府发布关于支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的意见。意见提到，全力建设横琴粤澳深度合作区。推动建设粤澳跨境金融合作（珠海）示范区，加强与澳门在跨境金融、绿色金融、中药材现货交易等领域深度合作。落实中央关于设立人民币海外投贷基金和开展合格境内有限合伙人试点有关政策，鼓励开展海洋金融创新，培育发展金融科技企业。

国家卫健委：3月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例15例，均为境外输入病例（广东8例，内蒙古3例，四川2例，上海1例，湖南1例）；新增无症状感染者18例（均为境外输入）。

国内股市

沪指震荡攀升，录得二连涨；创业板指走弱。资源股表现抢眼，科技股普遍低迷。上证指数收涨0.5%报3435.3点，深成指涨0.01%，创业板指跌0.42%。两市全天成交额7578亿元；北向资金实际净卖出近60亿元。碳中和概念延续分化，惠博普等10余股涨停；绿茵生态、龙源技术等多股跌幅明显。煤炭领涨，次新股持续活跃。

恒指震荡收涨0.01%，恒生科技指数跌1.83%。地产、煤炭股涨幅居前，绿城服务涨超22%，兖州煤业涨超16%。科技、医药股领跌，美团绩后跌逾7%。哔哩哔哩上市首日收跌1%。全日大市成交1903.3亿港元，前一交易日为1839亿港元。

中国石化董事长张玉卓郑重宣布，中国石化将以净零排放为终极目标，力争比国家承诺提前10年实现碳中和，为应对全球气候变化作出积极贡献。

楼市

贝壳研究院：今年一季度，北京租房市场回归常态化水平，各区租金稳中有升，换租、新增需求增加，推动市场热度提高；3月份租赁成交量环比涨幅66.2%，表明租赁旺季归来。贝壳研究分析认为，预计第二季度，北京房屋租赁市场将继续升温，市场活跃度提升，租金水平保持稳定，或将小幅上涨。

金融

截至3月29日，公布2020年年报公司中，社保基金最新出现在103家公司前十大流通股东榜，共有56只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，30只社保基金持有期超过两年。社保基金持有期限最长的个股分别是华鲁恒升、北新建材等，自2012年四季度以来已累计持有33个季度。持仓变动来看，30只连续重仓股中，去年四季度末社保基金持股量环比增持的有10只，环比增仓幅度较大的有金风科技等。

农银汇理基金旗下产品年报出炉，去年股基业绩冠军赵诣的“隐形重仓股”也浮出水面。公告显示，除前十大重仓股外，赵诣管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0还重点持有了应流股份、嘉元科技、杭可科技、科达利等股票。上述三只产品在去年合计买入最多的股票为赣锋锂业和宁德时代，合计卖出最多的为恩捷股份和福莱特。

远景科技集团与红杉中国宣布，将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金，投资和培育全球碳中和领域的科技企业，构建零碳新工业体系。

产业

生态环境部应对气候变化司司长李高表示，对于甲烷的排放控制国际上非常重视，“十四五”期间生态环境部也将围绕甲烷排放控制制定相关的行动方案，推动油气、煤炭等各领域的甲烷排放控制，从政策、技术、标准各方面采取措施，推动形成甲烷排放控制的相关体系。

国家税务总局：下一步将通过加强制度建设、完善税收政策等措施加以防控，持续加强与公安等部门在信息共享、联合办案等方面的协同，充分发挥税收大数据作用，进一步提升打击涉税违法犯罪行为的精准度，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响企业正常生产经营。

财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知，集成电路线宽小于65纳米的逻辑电路、存储器生产企业，以及线宽小于0.25微米的特色工艺集成电路生产企业，进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品，净化室专用建筑材料、配套系统和集成电路生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件等免征进口税。

发改委、财政部等多部委发布《关于依托现有各类园区加强返乡入乡创业园建设的意见》，提出鼓励社会资本按照“市场运作、科学决策、防范风险”的原则建立返乡入乡创业投资基金，鼓励金融机构、社会资本依法合规对返乡入乡创业园企业进行股权投资。支持园区内返乡入乡创业企业通过发行创新创业公司债券等方式进行债权融资。

发改委等七部委印发第三批国家农村产业融合发展示范园创建名单，同意天津市滨海新区小王庄镇农村产业融合发展示范园等116个单位创建第三批国家农村产业融合发展示范园。

财政部、应急管理部向云南、浙江、福建、江西、湖南、广西、广东等7省（区）下拨中央自然灾害救灾资金8000万元，用于支持受灾地区抗旱减灾工作，全力保障群众生活生产用水。

目前我国已有5个生产企业的新冠病毒疫苗批准附条件上市或紧急使用，国家卫健委发布《第一版新冠疫苗接种技术指南》。其中提出，现有研究数据表明，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。

国家中医药管理局规划财务司司长刘群峰表示，目前我国已基本完成“十 四 五”中医药发展规划编制，启动了国家中医疫病防治基地、国家中医药传承创新中心、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院等工程项目。

据中国整形美容行业协会发布的年度报告预测，到2022年，中国整形市场规模将达到3000亿元，强劲的市场需求也带动了上游产品和产业的快速发展。

上海将实施“上海旅游”倍增发展计划和高峰建设工程，打造一批富有文化底蕴的世界级旅游度假区和高品质旅游目的地，加快文旅业数字化转型，持续提升智慧化、人性化、国际化服务水平，加快建设世界著名旅游城市。

四川省2021年第一季度重大项目集中开工。1957个重大项目，总投资达7994亿元。从投资领域看，产业项目是此次集中开工项目的“重头戏”。1957个重大项目中产业项目占882个，投资4046亿元、占投资总额的50.6%。其余则分属基础设施、民生及社会事业等领域。

华为任正非：研发不要讲故事、要预算，已经几年不能称雄的产品线要关闭，做齐产品线的思想是错的，应是做优产品线，发挥我们的优势，形成一把“尖刀”；我们不优的部分，可以引进别人的来组合。终端推行“一点两面、三三制、四组一队”取得了一些经验，是正确的、成功的；关键是一点，我们要聚焦成功的一点，不要把面铺得太开。

高德打车大数据预测，首波打车高峰将早于清明假期到来，于本周五4月2日15时开始。假期首日即4月3日的打车高峰，更将于凌晨4时就会出现。清明节4月4日当天，将于早7时迎来打车早高峰。

国际股市

Model 3成为欧洲市场2月最畅销电动汽车，特斯拉在这一个月共向欧洲消费者交付5506辆电动汽车，远高于其他车型。

贝莱德和先锋领航集团加入了“净零排放资产管理人倡议”。包括他们在内，已有43家投资公司加入该承诺，这些公司的管理资产总规模超过22.8万亿美元。通过签署该倡议，这些资产管理公司承诺支持将全球变暖控制在1.5摄氏度以内的努力，力争2050年让他们投资组合内的所有公司达到净零排放目标。

海外

欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯：欧盟需要就财政规则改革进行辩论；量化宽松和TLTROS应该成为欧洲央行“常规”工具箱的一部分。

法国财长勒梅尔：接近就法航援助条件与欧盟达成一致，预计将在数日内达成协议。

菲律宾央行行长：在经济处于复苏初期时，货币政策立场将继续支持国内需求；当出现经济复苏证据时，央行将减少政策支持。

商品

中国（太原）煤炭交易中心29日发布的最新一期综合交易价格指数为139.03点，环比上涨0.12%，实现止跌回升。

伦敦金属交易所：铜库存增加8250吨，铝库存减少8925吨，锌库存减少50吨，镍库存增加114吨，锡库存减少15吨，铅库存增加850吨。

债券

国债期货收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.01%。

中诚信国际决定将紫光集团主体信用等级由CC调降至C，撤出可能降级的观察名单；将“19紫光02”的债项信用等级由CC调降至C，撤出可能降级的观察名单；维持“18紫光04”和“19紫光01”的债项信用等级为CC，继续列入可能降级的观察名单。

恒丰银行联合北京金融资产交易所，成功落地全国首单绿色债权融资计划（碳中和债）——湖南高新创业投资集团有限公司2021年度第一期绿色债权融资计划（碳中和债），发行规模2亿元，期限3年。所募资金用于湖南高新创业投资集团风力发电项目建设。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.5626，较上一交易日贬值219基点。人民币兑美元中间价报6.5416，较前一交易日调贬40个基点。

中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨。3月26日，CFETS人民币汇率指数为97.15，按周涨0.37；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.28，按周涨0.28；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.91，按周涨0.12。

重要经济日程前瞻

07:50日本2月零售销售

14:00德国2月进口物价指数

14:45法国3月INSEE消费者综合信心指数

16:00西班牙3月CPI

16:00意大利2月PPI

17:00欧元区3月经济景气指数

20:00德国3月CPI

20:55美国至3月27日当周红皮书商业零售

21:00美国1月FHFA房价指数

22:00美国3月谘商会消费者信心指数

财经大事

10:00国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家能源局介绍中国可再生能源发展情况。

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