多重利好催化，半导体设备强势反弹，联动科技、中晶科技、雅克科技、富创精密、神工股份等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨1.8%。

消息面上，AI大模型初创企业月之暗面宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新突破；英伟达宣布推出新一代GPU Blackwell。

半导体设备是制造半导体芯片的核心工具，直接决定了芯片的生产效率、成本和质量。近年来，在日益复杂的外部环境下，半导体设备作为关键技术环节，其重要性不断提升，在政策及行业发展下，国产替代加速推进。

后市来看，近期全球PC和手机的出货量同比增速持续上行，半导体行业景气周期拐点或已显现。中长期来看，国产化和自主可控仍然是行业确定性较高的主线，国产晶圆厂的逆周期扩产，叠加国产化份额持续提升将推动产业链景气度。AI领域大语言模型的持续推出以及参数量不断增长，有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长。

没有股票账户的投资者可以通过半导体设备ETF的联接基金（019633）把握半导体设备板块投资机会。

注：市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及个股仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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